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第293章 行情大概率将延续分化轮动的风格（第1页）

行情大概率将延续分化轮动的风格

周五沪指低开0.11%，深成指低开0.10%，创业板指高开0.09%。油气、跨境支付等板块指数涨幅居前，玻纤、林业等板块指数跌幅居前。早盘多只中报业绩预增股大涨，青岛金王、华菱线缆涨停，微电生理、物产金轮、新疆天业、德业股份、盾安环境等涨超5%。

上交易日，市场全天高开低走，三大指数均收跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌。沪深两市成交额较上个交易日放量。板块方面，电机、人形机器人、贵金属等少数板块上涨，教育、旅游、房地产、零售等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.83%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.78%.

上交易日是连续第二天成交量低于6000亿，除了量化和部分机构，所有人都选择了摆烂，这个时候考验的是信念，当然我知道已经没几个人还有信念了，但是还是要给大家一点希望

从成交额前十的ETF来看，沪深300ETF成交额环比增长96%位居首位，另有两只沪深300ETF分居第三和第六位；中证500ETF成交额环比增长169%位居第二位。

另外，上交易日也是第二天情绪冰点，况且是带着极限缩量的，如果放在之前，我会毫不犹豫的讲，双冰必反，但是现在没这个底气。

成交额环比增长前十的ETF成交额环比增长均超一倍以上，5只美股相关ETF在列，其中美国50ETF成交额环比增长超10倍位居首位；此外三只中证1000ETF位居前十行列，其中中证1000ETF指数成交额环比增长379%位居第二位，从分时来看，这三只中证1000ETF均是尾盘明显放量，不排除是“国家队”大幅买入。

因为下周大会就要召开，有维稳需求，指数如果周五低开2930-2040附近，仓位轻的可以考虑少量补仓做T不过还是要冒着被打脸的风险再讲一次，周五反弹的概率很大。

四大期指主力合约多空双方均加仓，其中IH、IF、IM合约多头加仓数量较多，IC合约空头加仓数量较多。

??周五要闻1、因美国独立日假期，美股休市一日。2、2024世界人工智能大会启幕人形机器人密集亮相

3、商汤将于7月5日世界人工智能大会上发布日日新5.5大模型。4、需求改善叠加AI兴起PCB行业迎来半年报预增潮

5、Meta近日发布了文生3D模型，有望成为大模型行业下一个爆点。6、九大部门发文推进旅游公共服务高质量发展

7、WTI原油期货收盘涨0.21%，报84.06美元桶；布伦特原油期货收盘涨0.24%，报87.55美元桶。8、广东将前瞻布局低空基础设施相应订单规模有望大幅提升

9、欧盟委员会当地时间4日发布公告称，自7月5日起正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。其中，上汽集团加征税率为37.6%，吉利为19.9%，比亚迪为17.4%。

10、2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议4日正式开幕。开幕式现场正式发布了《人工智能全球治理上海宣言》;在2024年世界人工智能大会上，阶跃星辰发布了三款Step系列通用大模型新品:Step-2万亿参数语言大模型正式版、Step-1.5V多模态大模型、Step-1X图像生成大模型。其中Step-2大幅提升了训练效率，在数学、逻辑、编程、知识、创作、多轮对话等方面体感通近GPT-4;

经纬辉开表示，参股公司诺思微与安华高科和解的事项对公司业绩短期不会产生重大影响；欧盟按原计划将对中国电动汽车加征关税，将于7月5日生效。

下面再看看题材个股机会：1、机器人：消息面：2024世界人工智能大会将于7月6日在上海世博中心蓝厅举办，特斯拉、傅利叶等多家公司展出其机器人相关产品。特斯拉二代人形机器人Optimus亮相，在技术领域和市场推广方面均显示出特斯拉对人形机器人未来发展的重大期望。

隔夜英伟达股价大涨，叠加近期斗山电子宣布对英伟达形成批量供货，PCB产业链早盘再度异动，北证个股则成电子一度大涨近20%，东山精密、景旺电子、深南电路、胜宏科技等PCB概念核心品种亦不同程度逆势走高。

2、会议改革预期；目前预期还是在的，且很多叠加了金融概念，互联网金融也是最近护盘的主要力量之一，情绪修复，也要先从题材的亏钱效应修复开启，绕不开的；周五继续观察风向标：久其软件税友股份的反馈，看是否能够弱转强；

美国6月份服务业PMI数据创4年新低，印证美国就业市场降温，美联储降息概率提升，刺激隔夜有色等大宗商品价格普遍上扬，进而带动资源股早盘大面积反弹，金诚信、山东黄金等多只有色股盘中一度涨超3%，而叠加高股息属性的“三桶油”股价仍集体飘红。

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3、大科技（半导体消费电子）；消费电子：周五也一度出力，东山精密趋势再创新高，蓝思科技也保持趋势上行，德赛电池则趋势准备回踩5日线；

最近行情弱，消费电子能保持多价趋势上涨，就说明板块还有韧性；但是上午从绿盘直线拉升到涨停的宏和科技，全天烂板，尾盘回封还是炸板抢跑，这种时候，去做接力，风险真大！

此外，本轮超跌低价的炒作其本质在于弱势环境下资金选择了一个拉抬阻力较小的反方向进行的抱团取暖。故理论上而言是与指数呈现负相关联动的。所以当市场集体修复回暖，或者出现确定性领涨新方向时，本轮对于超跌低价股的炒作便大概率走向尾声阶段。

：博敏电子（观点仅供参考）：pcb+存储+第三代半导体+先进封装+消费电子，周五市场想要反攻，大科技必然要充当先锋的角色，该股几乎囊括的大科技热炒的所有题材，而且一季报业绩公布很亮眼，中报自然也不会差，周五大概率会开启反攻号角，低开平开可以上车低吸

长电科技（观点仅供参考）：容量中军。封装大白马，国内全能第一标杆封装企业，500多个亿的容量趋势中军，留意分歧回踩20日线附近的趋势低吸机会；

002156通富微电：容量中军，领先封装企业，深度绑定AMD具备2.5D3D封装技术储备，300多个亿容量趋势中军，留意60日线上方的趋势低吸机会；

宏景科技（观点仅供参考）：6月28提公司互动：公司已向诸多客户提供了专业、系统的综合解决方案，如公司采用的智能语音交互技术和自主研发的基于税务知识架构的知识库，为国家税务总局大连市税务局建立的智能语音客服，为纳税人提供智能、高效、便捷的税务咨询服务；【不适合追涨】；

002156通富微电（观点仅供参考）：容量中军，领先封装企业，深度绑定AMD具备2.5D3D封装技术储备，300多个亿容量趋势中军，留意60日线上方的趋势低吸机会；

经纬辉开（观点仅供参考）：也具备消费电子概念，前天跟随半导体启动，比较主动，上交易日平开高走，一度冲高+18.87%，尾盘回踩均价线还能上翘尾，这种走势，周五的预期，一般都是低开3%-5%以内，如果能高开，或许就突围了所以周五低开只能看回踩5日线不破的深水区低吸套利机会，【极度缩量行情必须谨慎对待】

祥明智能（观点仅供参考）：机器人+电力，特斯拉机器人空心杯电机的低位票，周五低开平开小幅高开可以上车，板块有机会她肯定不会缺席

虽然上交易日午后有护盘资金且延续到了中证500、1000甚至科创板ETF上，但人气的修复不是靠护盘所得，考虑到部分资金博周末利好，周五分时再杀跌意义不大，保持适量仓位静静等待自然力企稳。

操作上，若没有重大利好消息的刺激，市场量能不足的趋势恐难以扭转，行情大概率将延续分化轮动的风格。随着半年度报告披露期的临近，投资者可适度关注相关绩优股。后市关注3000点一带的压力，以及2900点附近的支撑力度。

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